台股上周五(21日)彈漲84點,收9,717點,成功站回季線關卡,惟市場信心未大幅回籠,成交量僅711億元。中國信託證券指出,有意透過權證參與台股行情的投資人,不妨可留意樺漢(6414)、精華(1565)等第2季業績回穩向上,但受匯損影響,近期股價回檔的高價股,並善用槓桿特性布局。
樺漢去年10月宣布入股德國S&T,持股比率29.4%,預計今年第2季底完成股權交割,S&T並入股Kontron,股權29%。
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法人指出,S&T去年營收173億台幣,稅後淨利5.03億台幣,就Kontron而言,去年營收133億台幣,稅後淨利-52.03億台幣,預計第3季起S&T獲利將開始認列在樺漢業外損益中,若以後取得實質控制權的話,則會改列在合併營收,看好在S&T及鴻海集團的協助下,力求Kontron下半年轉為損平,併購效應發酵。樺漢今年首季營收36.54億元,年增17.2%,季減7.7%,略低於市場預期的水準。另外,受到台幣升值影響,法人預估樺漢首季毛利率為18.5%,營業利益較上季成長13.6%,達3.62億元,而業外匯損約0.5億元,稅前淨利約3.22 億元,單季EPS估2.05元。第2季營運狀況則可望擺脫先前淡季及匯損衝擊,逐步走穩。精華今年首季營收季減13.5%,達14.53億元,大致符合市場預期,不過由於1、2月工作天數減少、美元兌日圓超過110,產品報價需補貼2~10%不等,以及新台幣大幅升值,3月底美元兌台幣約在30~31,不利營收和毛利率表現。法人推估,首季毛利率約在39~40%,業外部分,匯損金額估1~1.2億元,稅前獲利約3.69億元,EPS 6.08元。市場預期,精華第2季營收有機會回升至16.45億元,較首季成長13.2%,主因為一例一休的政策實施後,加班產能成為營收增減的主要因素,去除匯率因素,平均月營收約落在5.6~5.8億元;若加入匯率因素,則平均月營收約落在5.4~5.6億元。其次,假設新台幣升值告一個段落,匯率走勢持穩,精華毛利率則可望力守40%,若台幣回貶至31~32元,則毛利率有機會突破40%,估計毛利率落在40~42%區間,稅前獲利估5.68億元,季增53.9%,EPS約8.46元。(工商時報)
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